Fusions et acquisitions informatiques – simplifier les défis complexes

IT M&A
Dans les fusions et acquisitions d'entreprises, le domaine informatique joue un rôle important, mais également coûteux. Nos conseillers expérimentés vous aident à relever avec succès les défis, même dans des projets de fusion et acquisition (M&A) complexes. Nous nous appuyons sur une couverture globale de l'ensemble du processus de transaction du point de vue informatique, de l'identification et l'évaluation initiales des opportunités et des risques, en passant par le soutien dans la gestion des contrats et des licences, jusqu'à un fonctionnement stable. Dans ce contexte, nous assumons le rôle de conseiller en M&A informatique avec une expertise intersectorielle dans les transactions M&A nationales et internationales.
Que signifie Fusions et Acquisitions ?

L’expression M&A décrit la fusion de deux entreprises. Si cela se produit par une fusion ou une consolidation, ce processus est appelé fusion. En revanche, si des parts d’une entreprise ou une entreprise entière sont achetées, cet achat est appelé acquisition. Le domaine informatique joue un rôle crucial dans ce processus.

M&A IT : La bonne préparation avec la Due Diligence

Lors d’une acquisition d’entreprise, la Due Diligence implique un examen et une évaluation précis de l’entreprise cible, en considérant sa situation financière, juridique, fiscale et économique. La due diligence informatique fournit des informations sur les opportunités et les risques stratégiques, opérationnels et financiers de l’informatique, qui influencent la décision d’achat, la négociation du prix et l’intégration post-fusion subséquente.

Grâce à l’analyse de l’informatique de l’entreprise cible, également appelée Target, et à l’élaboration de plans d’affaires, nous pouvons rapidement faire des déclarations fiables sur l’état de l’informatique et les scénarios de restructuration possibles.

De plus en plus souvent, les logiciels et la technologie jouent un rôle majeur dans l’environnement M&A. Les décideurs sont souvent confrontés au défi de trouver la technologie appropriée pour leur cas d’utilisation.

digatus dispose d’une longue expérience dans le conseil et l’évaluation des transactions à forte composante technologique ou logicielle. Nous effectuons la due diligence logicielle avec l’aide de notre partenaire Cape Of Good Code. Apprenez-en davantage sur la due diligence technologique et logicielle.

Déterminer l’état actuel : Optimisation de la gestion des contrats et des licences

Pour une informatique rentable, l’optimisation de la gestion des contrats et des licences est essentielle. Dès avant le Carve-Out (scission), nous apportons notre soutien sur les questions liées à l’informatique concernant l’accord de vente et d’achat (SPA) et l’accord de services transitoires (TSA). Nous considérons que le conseil en matière de TSA et de SPA est particulièrement important, car il établit le cadre contractuel pour assurer la continuité du fonctionnement de l’informatique. De plus, il réglemente quels matériels et logiciels seront transférés.

Une première analyse, catégorisation et évaluation des contrats existants fournit, pendant le Carve-Out, une vue d’ensemble rapide des coûts, des durées de contrat et des types de contrats.

La situation actuelle déterminée sert de base à la proposition de concept individuel et à la mise en œuvre ultérieure avec le client.

Des synergies de coûts peuvent être réalisées grâce à des ajustements et des harmonisations des modèles de licence, ainsi qu’à l’utilisation d’effets de regroupement. Souvent, une analyse initiale révèle également des potentiels de « Downscaling » – c’est-à-dire que les contrats de niveau de service, de maintenance et de licence qui ne sont plus nécessaires ou surdimensionnés sont résiliés.

Scission du domaine informatique à l’aide du Carve-Out

Qu’il s’agisse de projets de Carve-Out ou autonomes, la séparation d’une division d’entreprise est un processus complexe tant pour la partie cédante que pour la partie réceptrice.

Ce processus englobe des aspects juridiques, contractuels, procéduraux et financiers. Tout au long du processus de transaction, la continuité ininterrompue des activités de la cible doit être assurée. Nous prenons en charge la conception de la scission ou de la séparation d’architectures informatiques entières de parties d’entreprises avec une gestion active du changement pour les processus et les organisations.

Une indépendance rapide de la cible crée les conditions préalables à l’optimisation des processus et des coûts tout en offrant la possibilité d’aligner l’informatique sur la stratégie d’entreprise à long terme.

L’intégration adéquate des processus informatiques dans le cadre des M&A informatiques

Pour la mise en œuvre des effets de synergie identifiés dans le Business Case, il manque souvent des conseils professionnels et une mise en œuvre concernant les activités nécessaires dans le cadre de l’intégration post-fusion (PMI). Dans ce contexte, l’intégration des organisations et des processus informatiques dans les structures existantes est essentielle.

Simultanément, la consolidation des technologies s’effectue selon l’approche « best of both », afin d’exploiter les forces technologiques des deux entités. Nous veillons à ce que l’ensemble du système informatique soit pris en considération, y compris les systèmes ERP, les applications ainsi que l’infrastructure informatique. Pour assurer un processus d’intégration aussi efficient et fluide que possible, nous misons également sur la mise en œuvre de formations et une communication claire avec toutes les parties prenantes.

Finalisation des transactions de fusion et acquisition informatiques : Opérations informatiques

À l’issue du processus de transaction, la cible est transférée vers les opérations informatiques optimisées. Chez nous, les services de conseil et la mise en œuvre vont de pair. En tant que groupe de conseil et de services, nous proposons en option, outre les prestations de conseil, l’exploitation complète de l’infrastructure informatique et des applications.

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Robert Mair

Fort de plus de 17 années d'expérience professionnelle dans le secteur des technologies de l'information, M. Robert Mair a développé une expertise approfondie dans un large éventail de fonctions et de secteurs. Sa connaissance approfondie de la gestion de projets internationaux et nationaux, ainsi que de la direction d'équipes hybrides, lui confère une compréhension approfondie du pilotage et de l'achèvement réussi de projets complexes dans des situations client critiques en termes de délais. Dans son rôle de Principal chez digatus, il apporte principalement son expertise dans les domaines des fusions et acquisitions informatiques ainsi que de la transformation informatique.

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