Kunde: Permasteelisa España Donges Group S.A. – eine Mutares Beteiligung
- Verkäufer: Permasteelisa S.p.A., spezialisiert auf Architekturbeschichtungen aus Glas und Stahl, ~4100 Mitarbeiter
- Käufer: Mutares, Private Equity Investor
- Name des Unternehmens: Permasteelisa España Donges Group S.A
- Größe: ~97 Mitarbeiter (davon ~42 IT-User), ~21m€ Umsatz
- Branche: Bauunternehmen
- Hauptsitz: Getafe, Madrid
- Standort: Spanien
“Ich möchte mich bei allen IT-Teams bedanken, die an diesem Carveout-Projekt beteiligt waren: digatus, Blackbytes und dem IT-Team von Permasteelisa. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Koordination bei
diesem Projekt, um die Ziele erfolgreich und rechtzeitig zu erreichen.”
Franzisco Montes
HR Manager & Project Control, Permasteelisa España Donges Grou
Ausgangssituation und Herausforderungen
Mutares erwog Mitte 2021 das multi nationale Bauunternehmen, spezialisiert auf Architekturbeschichtungen
aus Glas und Stahl von Permasteelisa S.p.A. in Spanien (Rebranding zu „Permasteelisa España Donges Group S.A.“) zu übernehmen. digatus führte als exklusiver IT Advisor für Mutares die IT Due Diligence durch und unterstützte bei Verhandlungen zum Transitional Service Agreement (TSA) in IT-/Technologischen Themen.
Als sich Mutares für den Kauf entschied und mit Permasteelisa S.p.A. einigte, erhielt digatus den Zuschlag für die Beratung und Durchführung des IT Carve-Outs. Die gesamte IT musste im Rahmen der Separierung aus dem Konzern herausgeschnitten (Carve-Out) werden.
Gemeinsam mit Permasteelisa wurde eine Projektplanung für den IT Carve-Out der Applikationen sowie der IT-Infrastruktur mit einer Gesamtlaufzeit von sechs Monaten festgelegt. Die ERP Landschaft wurde beiläufig unter der Leitung von Mutares innerhalb von 12 Monaten migriert. Permasteelisa España soll nach der Transaktion als Teil des Portfolios der Donges Group als Beteiligung der Mutares weiterwachsen.
Lösung
Die IT Due Diligence identifizierte erfolgreich Umfang, Kosten und Risiken des IT Carve-Outs, die für die Gestaltung des TSAs relevant waren. Nach dem Signing der Transaktion begann digatus mit der Day1 Vorbereitung, um einen unterbrechungsfreien Geschäftsbetrieb nach Closing gewährleisten zu können. Kurzfristig wurden u.a. die ~90 E-Mail-Accounts umgestellt, damit die verkauften Geschäftsbereiche ab Day1 bereits als „Permasteelisa España“ am Markt agieren konnten. Der anschließende IT Carve-Out umfasste die gesamte IT-Landschaft, darunter diverse CAD- und Produktionsapplikationen sowie die gesamte IT-Infrastruktur. digatus schloss den IT Carve-Out gemeinsam mit dem lokalen Partner Blackbytes erfolgreich ohne operative Unterbrechungen und in der TSA-Laufzeit ab.
Umfang des Projekts: Verselbstständigung der IT von Permasteelisa España und Umzug in ein neues Produktionsgebäude:
- Migration des ERP Systems
- Separation und Optimierung der gesamten IT-Infrastruktur für ~42 IT-User (Client, Netzwerk, Hardware, Software)
- Migration von >2 verschiedenen CAD- Systemen
- Optimierung bestehender und Verhandlung neuer Verträge mit IT-Dienstleistern
- Neuausrichtung der IT-Organisation und IT-Strategie
Nach dem Carve-Out entschied sich Permasteelisa España unter Beratung von digatus weiterhin partnerschaftlich mit Blackbytes zusammenzuarbeiten, um einen effizienten Übergang von Carve-Out Projekt zum Standalone-Betrieb zu gewährleisten (Transfer to Operate (TTO)). Blackbytes bleibt strategischer IT Delivery Partner und erbringt u.a. folgende Leistungen als IT One-stop Shop für Permasteelisa España:
- 24/7 IT Betrieb
- Cloud & Network Operation
- Client- & Backend Management
- Service Desk
Kundennutzen
digatus erbrachte für Mutares IT Due Diligence, IT Carve-Out und IT-Betrieb aus einer Hand. digatus und Mutares konnten beim Projekt Permasteelisa España von den gemeinsamen Erfahrungen aus erfolgreich abgeschlossenen Projekten profitieren. Durch umfassende IT Carve-Out Expertise und konsequentes Projektmanagement von digatus ist die Ausgliederung und Verselbstständigung von Permasteelisa España unterbrechungsfrei durchgeführt worden. Permasteelisa España ist heute aus den Strukturen der ehemaligen Konzern mutter Permasteelisa S.p.A. herausgelöst und agiert als Teil der Donges Group am Markt. Die IT-Applikationen und -Infrastruktur wurden im Zuge der Transition modernisiert und die Prozesse auf die Bedürfnisse des neuen, agilen Mittelständlers ausgerichtet.
Christoph Pscherer
Seit fast 30 Jahren bewegt er sich im IT-Umfeld und sammelte dabei Erfahrungen in verschiedensten Rollen und Bereichen. Durch seine jahrelange Erfahrung als Service Manager kennt er die Herausforderungen und Bedürfnisse auf Kundenseite. Dieses tiefe Verständnis und Wissen setzt er bereits seit mehr als acht Jahren bei digatus ein. Als Head of BU IT M&A and Transformation begleitet er mit seinem Team alle IT-Themen entlang der Wertschöpfungskette von M&A Projekten. Dazu gehören unter anderem Due Diligence-, Carve-out- und Integrations-Projekte.
